События в телесериале разворачиваются в семидесятые годы в Швейцарии. Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию. Разведка Болгарии узнает, что Горнов и Пенев возглавляют данную операцию, которым известны имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии. Для того, что бы достать эти списки разведчику Эмилю Боеву нужно отправиться в Берн и внедриться в среду эмигрантов. Но вскоре он теряет своего единственного наперника, тот попадает в автокатастрофу...