У Федора Лосева нет ни падений, ни триумфов, хотя он довольно интересный и талантливый художник из города Лобнинска. Прозаичная и скучная жизнь героя не вызывает особого восхищения со стороны. Карьера у Федора не складывается, а неустроенная личная жизнь и творческая неудовлетворенность гнетут страшно. Единственное, что заставляет главного героя жить - любовь к Лене и отцу. Но все в жизни персонажа меняется, когда его друга при загадочных обстоятельствах убивают. Лосев оказывается теперь одним из подозреваемых, которого обвиняют в убийстве. Герой попадает в странный круговорот событий, наполненный мистическими моментами и будоражащими событиями. Главные действующие лица и его любимая находятся на краю пропасти. Вокруг происходит что-то странное. Видимо, главному герою придется во всем разбираться самостоятельно!