Отправляемся в послевоенный Ленинград. Этот город в 1946 году будто бы начинает жить заново. После ужасной блокады и смертей тысячи людей, живших в городе, обыденность возвращается нехотя на свое место. Ленинградская милиция, в свою очередь, ведет войну с преступностью, которая бушует на Ленинградских улицах. В этом неравном споре погибает начальник по борьбе с особо тяжкими преступлениями легендарный майор Кузьмин. Теперь перед сотрудниками стоит еще более ответственная задача - они должны отыскать банду скрытного Вити Музыканта, известного как безжалостный убийца и непобедимый бандит. Начинается работа агента под прикрытием Реброва, который всеми правдами и неправдами стремится войти в доверие банды Вити и учителя литературы Данилова, который волей судьбы оказывается по ту сторону закона после потери всего того, что ему было так дорого. Учитель литературы пытается отомстить всем тем, кто испортил ему жизнь. Он пытается восстановить справедливость, но все больше погружается в криминал, который засасывает будто воронка. Персонаж постепенно превращаясь в одного из самых умных и опасных преступников. Ему противостоит Ребров, начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Когда-то случайно столкнув их в вагоне поезда, жизнь будет сводить их не раз и не два: одна женщина на двоих, одна любовь, один город. История о человеческом мужестве, драма человеческих судеб, впервые открывающая многие страницы послевоенной истории Ленинграда — суровой и жестокой.