Подполковнику Бестужеву сверху приходит приказ. Его задача подготовить авиационный боевой потенциал из совершенно новых истребителей ЯК3. Подполковник формирует лучшие кадры из авиаучилищ, берет своих военных друзей. Среди лучших есть и прекрасные и храбрые девушки. Они вместе должны раскрыть коварный проект немецкого штаба с необычным кодовым названием «Восточная шкатулка»… К кульминации суровых перестрелок в поддержку советским истребителям прилетают на своих самолетах французы. Любовь пилота не меньшее психологическое испытание как и сами сражения…