Отправляемся в солнечный город Сан-Франциско, который оказывается не таким безопасным, каким его хотелось бы видеть всем приезжим туристам. Именно здесь главные герои этого сериала детективы Терри Гирейв и Хилди Маллиган занимаются расследованиями особо важных преступлений. Главные герои ведут дело по убийству обыкновенного наркомана, не подозревая о том, куда расследование сможет их привести. Вскоре все улики и доводы указывают на генерального директора одной крупной компании по разработке современных технологий. Эрих Блант отказывается комментировать обвинения, однако заметно, что тот изрядно нервничает.