Все персонажи проживают в различных местах Англии. Перед нами предстают образы Дейвида – неженки и баловня, с замашками серийного убийцы, который во всем подчиняется своей мамочке; его мамаши Морин; мистера Джелли – злорадного клоуна, у которого крюк вместо руки, как у пирата; мистера Ломакса – престарелого богатого слепца, помешанного на своем очень чудном хобби; Джой – сумасшедшая акушерка с куклой-младенцем на руках и Роберт, маленький человек, по уши влюбленный в Белоснежку. Всех этих людей объединяет лишь одно – загадочный шантажист, от которого они все получили по письму, состоявшему из одного предложения: «Я знаю, что ты сделал…»