Отправляемся с вами в девятнадцатый век, Америка. Главный герой - подросток, который вместе со своими приятелями пытается встать на защиту простых людей, которым угрожает нечто невероятное и мистическое. К тому же ему приходится мириться с тем, что ему помогают призраки. Главному герою удается столкнуться в битве с огромным драконом, отбить город от нападения каких-то чудовищ, а также защитить беззащитные семьи от гнета мифических созданий. Однако сражение с огромным огнедышащим чудищем затянулось. Один из алхимиков оказывается весьма талантливым дядькой. Он придумывает оружие, которое будет работать против огромного дракона. Главному герою приходится отправиться на поиски этого человека. Ему приходится посетить несколько деревушек по всей Европе, но лишь после оказаться там, куда изначально вел компас.