Ох уж этот загадочный волшебный мир. Чего в нем только не обнаружишь, чего в нем только нет. Но почему-то больше всех не любят ведьм. Ими даже детишек непослушных пугают. Бедные дети, будут потом писаться и пугаться каждого шороху после таких рассказов! Однако они пока что не подозревают, что, казалось бы, выдуманные родителями сказки о темны силах, далеко не сказки. В этом мире есть место магии. А те, кто ей занимаются, не всегда считают себя представителями темных сил. Однако чаще всего волшебники используют магию во благо себя, дабы провести какой-нибудь ритуал. Однако с появлением огромного количества волшебников в мире находится место и для наемников, которые охотятся на представителей магического ремесла. Один из этих наемников - зверочеловек, который мечтает раз и навсегда обрести человеческий облик. Ему выпадает дело, в ходе которого он должен убить ведьму. Однако та оказывается весьма хитрой. Она пообещала, что сделает своего убийцу человеком, если от выполнит ее условия. Приходится объединиться, дабы следовать одной единой цели. Зверочеловек неожиданно для себя понимает, что ведьма, которую он встретил, не такая уж и плохая, как ему рассказывали заказчики. Эта необычная пара отправляется в большое путешествие.