Поднебесная жила спокойной жизнью, однако даже гармония была нарушена в этой огромной империи. Во главе государства стоит Сюань-Цзун, который является внуком Гао-цзуна и У Цзетян, женщины, которая считается легендой государства. Правда правлением Сюань-Цзуна никто не доволен. Грядет смута. Империя, по мнению многих, уже не сможет расти. Наступил ее пик, а это значит, что вскоре всех ждет упадок. Могущество величественной страны под угрозой. Сюань-цзун пытается всячески изменить ситуацию, однако его больше волнует поиск императрицы, которая бы укрепила его авторитет среди простых людей. К тому же принц Ли Чу тоже ищет себе принцессу. Он встречается с молодой девушкой, которую безумно любит. Однако в это время Ан Лушань, один из генералов императора, готовит восстание.