На дворе шестнадцатый век. Европа. Отправляемся в Австрию. Здесь в Бургенланде, что находится недалеко от Вены, расположен небольшой городок под названием Эсельдорф. Жители этого города находятся под полным подчинением местной церкви. Люди, служащие богу, пользуются своей властью и делают все возможное, чтобы получить выгоду от работы с прихожанами. Здесь же мы знакомимся с молодым человеком по имени Филипп Траум. Он называет себя странником и волшебником. Однако это далеко не так. Вскоре зрители узнают, что главный персонаж - племянник Сатаны, обладающий невероятными силами. Правда, пока что Траум балуется своими уникальными способностями, развлекая друзей и зарабатывая на нетрудных трюках деньги. К тому же парень не считает зазорным рассказывать о судьбе каждого встречного, попросившего об этом. Правда, вскоре становится ясно, что Траум видит не самое счастливое будущее для простого народа. Друзья Филиппа просят того вмешаться и изменить ход событий. Главный герой решает бросить вызов самой судьбе.