Новый Орлеан. 1937 год. Единственный сын миссис Вайолетт Венибл покинул этот мир. Безутешная мать винит в гибели Себастяна его кузину, Кэтрин Холли, которая сопровождала его в поезке по Европе. Девушка, ставшая свидетельницей трагедии, была настолько потрясена увиденным, что почти потеряла рассудок. Желая скрыть нелицеприятные семейные тайны, госпожа Вайолетт привозит племянницу в клинику известного нейрохирурга Кукровица. Врач далеко опередил своих коллег и делает операции на головном мозге. Пожилая дама просит сделать что-нибудь с Кэтрин, чтобы она забыла тот страшный день.Джону Кукровицу для продолжения исследований очень нужны деньги, благополучие клиники весьма зыбко. Венибл предлагает за операцию племянницы огромную сумму, которая с лихвой покрыла бы все необходимые расходы, но что-то подсказывает ученому, что юная особа не так больна, как это хотят представить ее родственники...