Молодой художник Генри живёт вместе с матерью в небольшом провинциальном городке Батл-Крик, расположенном на юге страны. С раннего детства молодой человек страдает редким заболеванием кожи: парень не может находиться на солнце, ведь прямые солнечные лучи оставляют на его теле обширные ожоги, которые, заживая, превращаются в безобразные шрамы. Не имея возможности жить полноценной жизнью, молодой художник вынужден днями находиться в доме, где он пишет прекрасные картины. По ночам, чтобы заработать себе на пропитание, парень работает в автомобильной мастерской, принадлежащей Артуру, бывшему деловому партнёру отца. В свободное от работы время Генри выходит прогуляться под луной, искупаться в небольшой речушке, протекающей неподалёку, а также скоротать часок-другой в местной закусочной, где он является частым ночным гостем.Внезапно судьба дарит парню встречу с Элисон, автомобиль которой ломается неподалёку. Не имея денег на ремонт, девушка устраивается официанткой в ту самую закусочную, где частенько бывает Генри. Со временем наши герои проникаются взаимной симпатией и начинают встречаться. Смогут ли они начать новую счастливую жизнь, несмотря на то, что у каждого из них есть что скрывать?