Доктор Джин Маркхэм возвращается в родной город, который покинула еще в юности, чтобы занять должность своего умершего отца. Когда на прием к Джин попадает избитый в школе мальчик, доктор знакомится с его матерью Лидией. Женщину недавно бросил муж и она испытывает серьезные финансовые затруднения, поэтому больше не может платить за аренду жилья. Видя бедственное положение Лидии, Маркхэм предлагает ей переехать вместе с сыном в старый дом, где она живет в полном одиночестве. Довольно скоро между женщинами завязывается роман, но в небольшом шотландском городке в середине 1950-х годов трудно скрывать такие отношения от пуритански настроенных местных жителей...