Действие разворачивается в 1970-х годах в Лос-Анджелесе. В центре сюжета оказывается комик Руди Мур, который любит перевоплощаться в яркие сценические образы, но пока ни один из них не принес ему должного признания. Он работает в музыкальном магазине и иногда выступает в клубе своего приятеля Бена Тейлора. Когда мужчина случайно слышит от бездомного бродяги колкие рифмы про некого Долемайта, он тут же берет его слова на вооружение, придумав образ раскрепощенного чернокожего сутенера с тростью, и покоряет им зрителей на сцене. А через некоторое время, решив закрепить успех, Руди берется за съемки полнометражного фильма про Долемайта с собой в главной роли.