Эндрю — 14-летний афроамериканец, который живет вместе со своей мамой Реджиной и 3-летней сестрой. Отец мальчика находится в тюрьме, однако Эндрю запрещено его посещать, а мать работает официанткой в кафе и мало времени уделяет воспитанию своих детей. Однажды Реджина, находясь на рабочем месте, знакомится с Робертом и спустя некоторое время начинает жить вместе с ним и своими детьми. Сложная жизнь Эндрю, страдающего из-за постоянных нападок и издевательств в школе, становится еще более напряженной из-за появления в семье нового ухажера матери...