Действие разворачивается в 1911 году, где в Южном Уэльсе борется за существование молодой еврей Соломон, скрывающий свою этническую принадлежность, чтобы зарабатывать торговлей сукном. Однажды он знакомится с красивой и жизнерадостной Гейнор Риз, выросшей в шахтерской семье, где культивируются антисемитские убеждения. Невзирая на всю опасность, юноша называется вымышленным именем Сэм Ливингстон и заводит отношения с понравившейся девушкой. Когда обман всплывает на поверхность, главный герой сталкивается с суровыми последствиями.