Раннее средневековье. Мрачное время между римскими легионами и завоеванием Англии норманнами. К власти в стране пришел Артур Пендрагон, единственный человек, который смог вытащить из камня легендарный меч мудреца Мерлина. Верным помощником и другом короля стал храбрый воин Ланселот. Но затаившийся враг Артура Модред решает стравить Артура и Ланселота, используя страсть последнего к королеве Гиневре.