Действие картины развернётся в конце XIX века. Патологоанатом Джон прибывает в небольшую деревню и выясняет, что поблизости случилась беда. Местные богачи решили истребить небольшое цыганское население, незаконно захватив их землю. Но в общине появилась новая угроза: Шеймус и его жена Изабель переживают потерю своего сына Эдварда, которого укусил хулиган с серебряными зубами, вытащенными из могилы убитого цыганского старейшины. Эдвард скрылся в лесу, где претерпел пугающую трансформацию. Джон должен разобраться в происходящем и положить конец насилию, которое он считает проклятием...