События разворачиваются в живописном французском городке на границе Испании, где однажды днем 13-летний Тома встречает на кладбище беглого преступника Мартина, которому соглашается помочь раздобыть деньги на железнодорожный билет. Мальчик с трудом находит обещанную сумму и нарывается на второго беглеца, жестокого и циничного Люка, который хочет его убить, как ненужного свидетеля. Мартин спасает ребенка и вскоре знакомится с его матерью Лили, молодой привлекательной женщиной в разводе, что приводит к опасной романтической истории.