Сюжет фильма разворачивается вокруг Билли Рэя Смита — застенчивого школьного учителя, живущего в одном из городов штата Техас. Во время очередного урока, посвященного произведениям любимого писателя мужчины, в город врывается банда Эль Дьябло, устраивает разгром и похищает одну из учениц главного героя Нетти Тулин. Бросившая в погоню за преступниками группа терпит поражение: назад возвращаются лишь лошади и местный шериф с отрезанным языком. Кажется, что вернуть несчастную девушку домой способно лишь чудо, однако Билли Рэй не привык рассчитывать на волшебство.