Могущественная Триада обезглавлена, начинается дележ трона. Неожиданно свою заинтересованность проявляет сын убитого главы клана Хау. Обычно не вникавший в дела отца, он становится сильной фигурой, с которой нельзя не считаться. Умелый шантаж заставляет мафию признать превосходство клана Нгая. Новый глава хоть и молод, но умен, непредсказуем, честолюбив и мстителен. Череда зверских убийств всколыхнула Гонконг. Чтобы хоть как-то контролировать ход событий, в бандитскую среду внедрен молодой полицейский. Благодаря своей выдержке и храбрости он становится правой рукой Хау. Но хватит ли ему ума и опыта завершить работу и остаться нераскрытым, когда в полиции уже давно работает крот от мафии.