Город Клифтон, все знают друг друга, ковбои чтят законы, а шериф не носит оружия, все чинно и спокойно. Простой паренек Скотт, выросший в публичном доме, убирает за лошадьми и не представляет собой ровным счетом ничего. Любой из жителей города знает о его роде занятий и не проходит мимо, чтобы не напомнить об этом молодому человеку. Герой мечтает накопить денег и купить кольт, чтобы дать отпор любому обидчику. На его счастье в городе появляется всадник, назвавшийся Фрэнком, облаченный в черные одежды на черном, как смоль, жеребце. В отличие от местных жителей он не унижает Скотта, а относится, как к равному. Фрэнк, словно граф Монте Кристо, вернулся изъять долг и отомстить, он храбр и хорош собой, должникам не будет пощады...