Даже самые порядочные, на первый взгляд, люди могут оказаться далеко не теми, за кого себя выдают. С этой проблемой пришлось столкнуться стажеру Сергею Горшенину. Поступив на службу к одному из самых лучших оперуполномоченных майору полиции Кравцову, Горешен чувствовал себя самым счастливым. Тем более, парень славится своим трудолюбием и порядочностью. Но мир правосудия оказывается не таким, каким Сергей его себе представлял. И такой положительный при исполнении Кравцов, как оказалось, самый настоящий "оборотень в погонах", при чем погрязает он в своих преступлениях все больше и больше. Перед Сергеем Горшениным становится нелегкий выбор - покрывать наставника или попытаться всему этому безобразному миру противостоять. Выбор становится еще более тяжелым, когда в один из вечеров преступление происходит прямо перед глазами стажера и то, что он увидел, может стоить ему жизни.