Местом действия является Западный Берлин, события происходят в 1954 году. Агент ЦРУ по имени Харви Торрити, известный под кодовым именем Чародей, и его младший помощник Джек МакОлифф, известный под именем Ученик, встречаются с гражданином, который желает совершить побег из Восточной Германии в Западную. За помощь в организации побега он предлагает помочь выявить личность агента КГБ, направленного со специальным заданием в английскую службу МИ-6. Агентов удовлетворяют условия сделки, и они решают помочь. Но завершить операцию не удается: причиной срыва является деятельность агента КГБ, внедренного в МИ-6. Чтобы установить личность контрагента понадобиться несколько лет.